Services für Partner

Soehnholz ESG wurde mit Fokus auf „Business to Business“ Services gegründet, wie man z.B. am Preismodell oder am Kundenschutz („No/Small Data“) sehen kann. Wir sind sehr an einer Zusammenarbeit mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Anlageberatern und Vermittlern (im Folgenden „Partner“ genannt) interessiert. Wir bieten sehr flexible Möglichkeiten der Zusammenarbeit, meist auch als Private/White-Label Angebot:

VERMITTLUNG

„Partner“ bietet bestehende Portfolios von Soehnholz ESG an. Für die Nutzung fällt eine Gebühr von 0,25% p.a. für Soehnholz ESG an, für deren Bezahlung der Partner zuständig ist. Die empfohlene Gebühr ist 1% p.a., d.h. 0,75% p.a. entfallen auf den Berater. Für diese Art der Zusammenarbeit haben wir einen Vertrag erarbeitet (s.u.).

PRODUKT- UND PORTFOLIOENTWICKLUNG

„Partner“ bietet speziell für ihn entwickelte neue Portfolios an. Schwerpunkt der Portfolioentwicklung von Soehnholz ESG sind Weltmarktportfolios, z.B. mit vom Partner selektierten Fonds, und ESG-Portfolios. Fonds oder Versicherungspolicen können als „Verpackung“ genutzt werden.

(INTERAKTIVE) MUSTERPORTFOLIO-WEBSEITE

Gemeinsam mit der QAP Analytic Solutions bieten wir maßgeschneiderte (interaktive) Webseiten an, auf denen Diversifikator-Portfolios/Tools, für den Partner neu entwickelte Portfolios/Tools und andere Partner-Angebote offeriert werden können.

(AUTOMATISIERTE) VERMÖGENSVERWALTUNG / MODELLPORTFOLIOPLATTFORM / ROBO-ADVISOR

Reine Selbstbedienungslösungen oder beraterunterstützende bis hin zu voll automatisierten Vermögensverwaltungslösungen sind möglich. Dafür kooperieren wir grundsätzlich mit allen Depotbanken, (Robo-)Softwarenanbietern und Unternehmensberatern.

Dokumente/Videos

 Präsentation für interessierte Partner
 Vertrag für das Angebot von Portfolios
 Soehnholz ESG Zweiseiter
 Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch
 Blogbuch: Passive, verantwortungsvolle und online Kapitalanlagen
 Intro-Video
 ESG Video 2: Regulierungsprävention für Vermögensverwalter
 Video: Auszug aus „Evidence Based Investment Analysis” der DVFA von Dirk Söhnholz von 2018
 

 

API Dokumentation

Soehnholz ESG bietet eine Schnittstelle zum Abruf der Portfolios und zugehöriger Zeitreihen an. Die REST API ist öffentlich verfügbar und kann in Webseiten und Anwendungen eingebunden werden. Zur API Dokumentation
 

 

Unsere Partner:

  • QAP Analytic Solutions GmbH für allgemeine Beratung, Daten- und IT-Services
  • DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH für individuelle Vermögensverwaltung
  • Pudell & Partner Partner GmbH für Steuerberatung