Portfolioüberblick und Zusammenfassung
| Portfolios | Aktienanteil (inkl. Alts) | Ca. # Positionen | Ca. # Wertpapiere / Emittenten | Risikoklasse | Ca. ETF-Kosten (%) | Nachhaltigkeitsscore (%) | Anmerkungen |
|---|
| Global Equities ESG SDG | 100% | 30 | 30 | 5 | --- | 90 | SDG Segment + PureESG Ansatz |
| Global Equities ESG SDG Social | 100%
| 30 | 30 | 7* | --- | 90 | SDG Segment + PureESG Ansatz |
| Global Equities ESG SDG Trend | 100% | 30 | 30 | 4 | --- | 90 | SDG Segment + PureESG, Trading |
| ESG ETF-Portfolio | 60% | 9 | >2.200 | 4 | 0,23 | 30 | Most-passive mit strengen ESG ETFs |
| ESG ETF-Portfolio ex Bonds | 100% | 6 | >2.000 | 5 | 0,27 | 30 | Most-passive mit strengen ESG ETFs |
| ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR) | 0% | 8 | >1.100 | 3 | 0,23 | 30 | Most-passive mit strengen ESG ETFs |
| ESG ETF-Portfolio Bonds | 0% | 8 | >1.100 | 4* | 0,18 | 30 | Most-passive mit strengen ESG ETFs |
| SDG ETF-Portfolio | 100% | 8 | >300 | 6 | 0,52 | 55 | SDG Segmentansatz |
| SDG ETF-Portfolio Trend | 100% | 8 | >300 | 5 | 0,52 | 55 | SDG Segmentansatz mit Trading |
| Weltmarkt ETF-Portolio Basis | 62% | 12 | >1.800 | 4 | 0,22 | 0 | Most-passive mit Standard-ETFs |
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- Soehnholz ESG bietet regelbasierte, evidenzbasierte, transparente, robuste, optimierungsfreie (RETRO) und günstige Modellportfolios an. Für alle Regeln vgl. Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch. Portfolioregeln setzen sich aus Allokationsregeln und ETF-Selektionsregeln (Kapitel 2) sowie Aktienselektionsregeln (Kapitel 3) und ggf. weiteren portfoliospezifischen Regeln (s. jeweilige Unterkapitel) zusammen.
- Die Allokationen der ETF-Portfolios orientieren sich an den aggregierten Investments aller Anleger weltweit (kapitalgewichtet „most passive“). Diese kann man grob in Aktien, Alternatives und Anleihen unterteilen. Alternative Allokationen (Alts) sind börsennotierte Immobilien-, Infrastruktur-, Private Equity- und Rohstoffaktien. In SDG-ETF und direkten Portfolios wird jährlich gleichgewichtet.
- Für die Nachhaltigkeitsbeurteilung nutzen wir das Policy for Responsible Investment Scoring (PRISC) der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA, Details unserer Einstellungen für liquide Anlagen vgl. „Nachhaltigkeitspolitik“ im Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch) sowie Daten von externen Anbietern wie Clarity.ai. Aber perfekt nachhaltige Geldanlagen gibt es nicht.
- ESG steht für Environmental, Social, Governance Kriterien und SDG für die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Unser SDG-Fokus liegt auf Marktsegmenten wie Gesundheit und erneuerbaren Energien. Pure bedeutet, dass für die ETF- und Aktienselektion vor allem strenge Nachhaltigkeitskriterien genutzt werden.
- Trendsteuerung erfolgt mit einer 40Tage Aktienmarktlinie mit Bestätigung und Gesamtverkauf- bzw. Kauf der Portfolios (Achtung: Trading kann relativ teuer sein).
- Die Risikoklassen reichen theoretisch von 1 bis zur höchste Klasse 7 und basieren auf Dreijahresvolatilitäten bzw. konservativen Schätzungen bei neuen Portfolios.
- Für Soehnholz ESG, ETFs, Depots, Wertpapierhandel und ggf. Vermittlungen/Beratungen/Vermögensverwaltungen können Kosten anfallen.
- Wir machen keine individualisierten Finanzplanungen, Risikoanalysen oder Anlageempfehlungen, beraten keine Anleger und implementieren keine Portfolios. Wir empfehlen die Nutzung von Beratern.
