Portfolioallokationen

Ausgangsbasis aller ETF-Portfolios bilden die Kapitalanlagen aller Anleger weltweit (siehe Dokument  Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch). Die Musterportfolios werden kontinuierlich überwacht. Sie werden mindestens einmal pro Jahr systematisch überprüft, vor allem im Hinblick auf neue Informationen zu Weltkapitalanlagen und Änderungen im Wertpapier-Angebot.

Weltmarkt ETF-Portfolio Basis

Das Weltmarktportfolio Basis besteht derzeit aus 12 Anlagesegmenten, die jeweils mit einem ETF abgebildet werden.
AnlagesegmentAllokation
Aktien Large Caps USA16,5%
Aktien Large Caps Europa10%
Aktien Schwellenländer6,5%
Private Equity Welt7%
Unternehmensanleihen USA10%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA10%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit USA8%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa5%
Staatsanleihen inflationsindexiert USA5%
Rohstoffe Energie6%
Immobilien Welt10,5%
Infrastruktur Welt5,5%

ESG ETF-Portfolio

Das ESG ETF-Portfolio enthält 9 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen.
AnlagesegmentAllokation
Aktien USA17,5%
Aktien Europa11%
Aktien Schwellenländer7%
Private Equity Welt7,5%
Unternehmensanleihen USA10,5%
Unternehmensanleihen Welt11%
Staatsanleihen Welt18,5%
Immobilien Welt11,5%
infrastruktur Welt5,5%

ESG ETF-Portfolio ex Bonds

Das ESG ETF-Portfolio ex Bonds enthält 6 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen. Es werden keine Anleihen-Segmente genutzt.
AnlagesegmentAllokation
Aktien USA29,2%
Aktien Europa18,3%
Aktien Schwellenländer11,7%
Private Equity Welt12,5%
Immobilien Welt19,2%
Infrastruktur Welt9,2%

ESG ETF-Portfolio Bonds / ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR)

Das ESG ETF-Portfolio Bonds enthält 8 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen. Es werden nur Anleihen-Segmente genutzt. Beim ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR) sind die Währungsrisiken der ETF abgesichert.
AnlagesegmentAllokation
Staatsanleihen Welt46,3%
Investment Grade Europa kurze Laufzeit7,7%
Investment Grade Europa mittlere Laufzeit7,7%
High Yield Europa7,7%
Investment Grade USA kurze Laufzeit7,7%
Investment Grade USA mittlere Laufzeit7,7%
Investment Grade USA lange Laufzeit7,7%
High Yield USA7,7%

SDG ETF-Portfolio / SDG ETF-Portfolio Trend

Das SDG ETF-Portfolio enthält 8 ETFs, aus 7 Segmenten, die zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) beitragen. Beim SDG ETF-Portfolio Trend bestimmt eine Trend-Signalgabe die Investitionsquote.
AnlagesegmentAllokation
Clean Water12,5%
Clean Energy25%
Climate Change12,5%
Healthcare Breakthrough12,5%
Hydrogen Economy12,5%
Sustainable Infrastructure12,5%
Pharma Breakthrough12,5%