Ausgangsbasis aller ETF-Portfolios bilden die Kapitalanlagen aller Anleger weltweit (siehe Dokument
Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch). Die Musterportfolios werden kontinuierlich überwacht. Sie werden mindestens einmal pro Jahr systematisch überprüft, vor allem im Hinblick auf neue Informationen zu Weltkapitalanlagen und Änderungen im Wertpapier-Angebot.
Weltmarkt ETF-Portfolio Basis
Das Weltmarktportfolio Basis besteht derzeit aus 12 Anlagesegmenten, die jeweils mit einem ETF abgebildet werden.
Anlagesegment | Allokation |
---|
Aktien Large Caps USA | 16,5% |
Aktien Large Caps Europa | 10% |
Aktien Schwellenländer | 6,5% |
Private Equity Welt | 7% |
Unternehmensanleihen USA | 10% |
Unternehmensanleihen Welt ex-USA | 10% |
Staatsanleihen mittlere Laufzeit USA | 8% |
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa | 5% |
Staatsanleihen inflationsindexiert USA | 5% |
Rohstoffe Energie | 6% |
Immobilien Welt | 10,5% |
Infrastruktur Welt | 5,5% |
ESG ETF-Portfolio
Das ESG ETF-Portfolio enthält 9 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen.
Anlagesegment | Allokation |
---|
Aktien USA | 17,5% |
Aktien Europa | 11% |
Aktien Schwellenländer | 7% |
Private Equity Welt | 7,5% |
Unternehmensanleihen USA | 10,5% |
Unternehmensanleihen Welt | 11% |
Staatsanleihen Welt | 18,5% |
Immobilien Welt | 11,5% |
infrastruktur Welt | 5,5% |
ESG ETF-Portfolio ex Bonds
Das ESG ETF-Portfolio ex Bonds enthält 6 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen. Es werden keine Anleihen-Segmente genutzt.
Anlagesegment | Allokation |
---|
Aktien USA | 29,2% |
Aktien Europa | 18,3% |
Aktien Schwellenländer | 11,7% |
Private Equity Welt | 12,5% |
Immobilien Welt | 19,2% |
Infrastruktur Welt | 9,2% |
ESG ETF-Portfolio Bonds / ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR)
Das ESG ETF-Portfolio Bonds enthält 8 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen. Es werden nur Anleihen-Segmente genutzt. Beim ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR) sind die Währungsrisiken der ETF abgesichert.
Anlagesegment | Allokation |
---|
Staatsanleihen Welt | 46,3% |
Investment Grade Europa kurze Laufzeit | 7,7% |
Investment Grade Europa mittlere Laufzeit | 7,7% |
High Yield Europa | 7,7% |
Investment Grade USA kurze Laufzeit | 7,7% |
Investment Grade USA mittlere Laufzeit | 7,7% |
Investment Grade USA lange Laufzeit | 7,7% |
High Yield USA | 7,7% |
SDG ETF-Portfolio / SDG ETF-Portfolio Trend
Das SDG ETF-Portfolio enthält 8 ETFs, aus 7 Segmenten, die zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) beitragen. Beim SDG ETF-Portfolio Trend bestimmt eine Trend-Signalgabe die Investitionsquote.
Anlagesegment | Allokation |
---|
Clean Water | 12,5% |
Clean Energy | 25% |
Climate Change | 12,5% |
Healthcare Breakthrough | 12,5% |
Hydrogen Economy | 12,5% |
Sustainable Infrastructure | 12,5% |
Pharma Breakthrough | 12,5% |