Kosten und Portfoliodownloads

Bitte beachten Sie: Unsere Services sind kostenpflichtig (siehe AGB und FAQ).

Download der Portfolioallokationen

 
Die Downloadfunktion ist derzeit deaktiviert. Die aktuelle Allokation jedes Portfolios kann bei dirk@soehnholzesg.com angefragt werden.
 
Für die Nutzung der Musterportfolios zu Investmentzwecken fällt eine Gebühr an, auch wenn Portfolios modifiziert umgesetzt werden. Die Nutzungsgebühr für Selbstbediener liegt bei 1% p.a. plus Umsatzsteuer auf den Renditeteil (d.h. nicht auf den Cash-Anteil). Berater legen die Gebühren individuell mit den Kunden fest. Die Gebühr ist bei Nutzung von Beratern typischerweise genauso hoch wie bei „Selbstbedienung“. Berater behalten typischerweise 75% der Gebühr für ihre Services. Wir empfehlen die Nutzung von Beratern. Anleger müssen sich Berater allerdings selbst suchen. Wenn Sie ohne Beratung investieren wollen, überweisen Sie die komplette Gebühr von 1,19% p.a. (bzw. 1,16% von Juli bis Dezember 2020) direkt als Musterportfolio-Nutzungsgebühr auf das im Impressum ausgewiesene Konto der Soehnholz ESG GmbH. Weitere Details finden Sie in den AGB, den FAQ unter „Kosten“ und dem Dokument  Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch.
 
Hinweise: Die Allokationen zu den Wertpapieren erfolgen wie bei einem Investmentfonds, d.h. sie entsprechen den Musterportfolioallokationen plus/minus laufender Performance/Ausschüttungen seit Start und etwaigen Portfolioänderungen (siehe „Archiv„). Depotbanken können typischerweise nicht alle Wertpapiere effizient kaufen bzw. verbuchen. Vor dem ersten Kauf sollten Anleger daher mit ihrer Depotbank klären, ob diese effizient erwerbbar sind.